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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)(run)分層(céng)(ceng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一(yi)跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅(hong)利資産適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化(hua)在 A 股市場(chǎng)(chang)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額(e)收(shou)益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半(ban)年仍有(you)強話(huà)語(yǔ)權(quan)，這利于小微盤的配寘。

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居民主导非银(yin)流动性期间，通常情况下，市场对(dui)于看股做债的交易思路是有一致性预(yu)期(qi)的，因为(wei)居(ju)民(min)存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧。这背后逻辑在于，居民存(cun)款搬(ban)家本身反映了微观主体(ti)存在脱实向虚的可(ke)能，此时如果(guo)央行加大货币宽松，那么非银机构有可能(neng)面临来自居(ju)民和央行流动性(xing)的双重推动，由此带来的(de)资产价格上(shang)涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度淤积，积累系统性风险。因(yin)此，2015年以来，每当居民存款加速流向非银机构期间，以央行(xing)为主导的银行体系向非银机构(gou)投(tou)放的流动性均有所回落，非银机(ji)构体感的货币政策维持(chi)紧平衡态势。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存(cun)在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模(mo)扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在这些(xie)资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。