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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续(xu)较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。