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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换(huan)手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽车(che)零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体(ti)、计算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业(ye)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🍇💯🥬，对于规模较大的基金而言💗，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元🥬🥝👅🩳，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🍎🍑。

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今年六月末(mo)非金(jin)融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行(xing)0.60x。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😻🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑💞👘🤍，半导体🩰、光学光电子、消费电子👄🩰、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏、自动化设备等🌽💔🥦🩳；3）消费服务领域🍄💌👿，如饮料乳品🍄🥾💋🥾、农副产品、家电🍉、家具、饰品👙🍅💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔👅🥬👞👜；此外贵金属、燃气、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💗、行业景气和交易等维度🥔🤍👘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🥻💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢💞🩰🎒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。