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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥾。具体来看，6月18日🍄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👗，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍍💌👚，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩱🥦🍓👛，剩余资金将有序下达。6月24日💛，中国人民银行🥔、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧄🥾🍊。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩱🥔💖🍒。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥾💞🤍，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😻，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥭👠👜🧄。地方上，6月以来🍓🥭👛，江苏省、广西壮族自治区🍋、深圳市🍉、北京市陆续推出促消费政策🥑🍊🥭。

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这些鸽派发言点燃了市场对于降息的希望👙🍍👚，CME美联储观察工具🍊💟，市场主流观点竟然预计今年会降息3次👿🥿👠，而这一数字此前几乎都是2次。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😡💝🍋💞，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥕，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👗🍎🥝🥑，议员们又对条款进行了修改💘🤍💔，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💖🍏🎒🍅、4.77%，大幅跑赢中证500🤍🥕、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🧡，基金发行明显回暖💝🍊🧡，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💖💯，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍎😡🥥🍄。

2、在 25 年下半年的策略配上👿🩰💯，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍓😠🤬，同样对小微盘进行配置🥕💟💗🍈。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。