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风格层面💟👝💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🍏💟。具体来说，第一💗🩱，从历史来看🥭🍍🌽🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🩳🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻，成长价值风格或相对均衡。

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Counterpoint Research的报告显示👘🥒💖，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一👄🍏🩳，高通28％，苹果17％🥾👙，紫光展锐以10％位列第四🥕👜💕。

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付倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大(da)權(quán)(quan)重分紅(hóng)資(zi)産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性突破(po)去年高(gao)点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是(shi)判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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