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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏(hong)观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受(shou)外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修(xiu)复空间。

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