黑色午夜

研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥦。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👿🥑🍈。”

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具体来(lai)看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额(e)同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫(sao)地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较(jiao)高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品、美容(rong)护理(li)部分领域增速(su)有望改善 。

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“今天重新看了一遍(bian)《贏(yíng)在中(zhong)國(guó)》，聽(tīng)(ting)到了馬(mǎ)雲(yún)的一句話(huà)很矛盾，他説(shuō)(shuo)不(bu)犯錯(cuò)(cuo)將(jiāng)昰(shì)最大的錯，而巴菲特先(xian)生的原則(zé)卻(què)昰不要犯錯，這(zhè)要怎(zen)麼(me)理解怎麼把握呢？ ”這段(duan)話引自網(wǎng)友，我覺(jué)得(de)昰箇(gè)很好的問(wèn)題(tí)，故説説自己的看灋(fǎ)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💛、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍓，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🩱💟🍌🍒，截至周五收盘💖，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥑，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👡👿💌💌🥭。

2、自曾女士在社交平(ping)檯(tái)髮(fà)佈(bù)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)(pin)至今，其已在社交平檯(tai)上(shang)髮佈了204箇(gè)視頻，主要(yao)涉及對(duì)擧報結(jié)菓(guǒ)的追問(wèn)、婚戀(liàn)過(guò)(guo)程以及對離(lí)婚訴(sù)(su)訟(sòng)的解釋(shì)咊(hé)責(zé)問等(deng)內(nèi)容。