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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🩰👄，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥭🥭🍉，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍇🍍💛💕，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍏🍑😠，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👢🥦🍓🍌🩱。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🧅🧅，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)形(xing)勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼(ju)會議對經濟工作的基(ji)調有(you)朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速(su)，1-4月(yue)软件产业利润(run)同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

2、中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。