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行业层面，展望7月份🎒👙💟🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🍏👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚💌😠，半导体、光学光电子🍊👚🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥒，业绩有望改善👝👚🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞😠👠🩰，中报盈利或有改善🌽🩲，如汽车🥝😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢👝🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🥕🧡、农副产品🍓、家电、家具🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關(guan)註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其(qi)中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在(zai)陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産(chan)力(li)，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持續髮佈。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🥿👗、社会零售商品额🍈、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍋。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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