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从去年三季度以来🍌💯，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💔🧡，个股涨幅中位数达到8.5%👠；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥿。市场上的赚钱效应在不断积累😈💛。量化私募🥥😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍓，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍌👝🍋，引发增量资金的正反馈💔🥑🥬🥕，从而使得指数进一步的加速上涨🍄👗👄🤍。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)(cong)5月前值(zhi)1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。

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1、供应：锂(li)资源供应(ying)端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息(xi)，尽管矿山项(xiang)目近两个(ge)继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此(ci)外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投(tou)产延期，但整体(ti)供应仍同比增加(jia)21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和(he)其他潜在(zai)供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡(po)、李家沟爬坡、蒙金矿业一(yi)期投产(chan)、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头(tou)部锂(li)盐厂(chang)检修(xiu)较(jiao)多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化(hua)锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部分厂(chang)家通过套保锁(suo)定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产(chan)碳(tan)酸锂，氢氧(yang)化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万吨(dun)。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示👗🍌🥑，若中东紧张局势再度升级🍉，原油价格可能会上涨💓💓💝，而与此同时🥥🥻，由于利率可能在更长时间内保持高位🥬🥿🍏🍉，股市可能会下跌🥕🎒🍌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🩳👢🍓，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🥕💔😡。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元💔💘💛，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍏🎒💌😡。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🧡🤬😡👚🍊。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率(lv)增加。