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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研(yan)选股策略相对中证800获(huo)得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略(lve)相对中证(zheng)800获得超额(e)收益0.79%。

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一面(mian)是保(bao)险中介业务流量“退潮”，一(yi)面(mian)是(shi)抢滩资本市场，一(yi)场“逆(ni)周期”的保险中介IPO潮(chao)正(zheng)悄然上演。截至(zhi)2025年6月，轻松(song)健康集团、白鸽在线等至少5家机(ji)构仍在(zai)港(gang)股或美(mei)股IPO排队(dui)中(zhong)，而已上市的手回集团虽成(cheng)功登陆港(gang)股，却深陷破发困局。与此同时(shi)，行业数据显示，今(jin)年来已有(you)超百家保险(xian)中介黯然退场，一些冲刺IPO的(de)保险中介也深(shen)陷持续亏损(sun)、用(yong)户流失的业(ye)务困境。

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目前来看👙，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝🥾，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👘💔👙🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓🍄💕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💝👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、下半年(nian)搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口力度料將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相(xiang)關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣(chu)口PMI訂(dìng)單(dān)中(zhong)樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大(da)幅(fu)迴落從(cong)庫(kù)存耑(duān)對(duì)(dui)“搶齣(chu)口(kou)”的支撐(chēng)下降，“搶齣(chu)口(kou)”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)(ji)續(xù)走弱。

2、今年以来👡🥿🍑，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍄💝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥻🎒🥦👠，今年进一步攀升至5%🍑🍉。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜🥬🥒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍇🩲。按照我们中期策略的观点🍆，一旦在某种因素推动下😡🍎🥒🍌，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😻🥾💛🧅👝。从7月开始💛🍋🍓💛，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍉🤍👙，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。