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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行🥿💓🥬👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍌🍈。从基本面的角度来看🥦🩱💛👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬👢💔、消费🍌💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🤬💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇👙🩲，我们称之为牛市阶段II🍒👗🥥🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正證券李(li)珎(zhēn)妮等人6月(yue)15日(ri)研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初(chu)探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市(shi)引起市(shi)場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速(su)耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以及AI智能(neng)眼(yan)鏡産(chǎn)品落(luo)地(di)，預計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢(yi)价快速(su)收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过(guo)去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、同时，美(mei)元快速贬值，触发了(le)港币的(de)强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面上(shang)，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上(shang)市，意味着港股(gu)在中国市场的战略地(di)位提升，内资、外资轮番成为做多主力。