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（一）氧(yang)化铝(lv)：随着(zhe)利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库(ku)存和现(xian)货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将(jiang)重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因(yin)为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对(dui)应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级或低于公(gong)布(bu)数量，需(xu)要关注(zhu)仓(cang)单回(hui)升的(de)节(jie)点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价(jia)）。

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2、此(ci)前(qian)台积电业(ye)务开发资深副总经理张晓强表示，虽然对High—NA EUV能力印象深刻，但设备(bei)价格超过3.5亿欧元(yuan)。目前的标准型EUV光刻机(ji)，仍可以支持台积电尖端制程的生产到2026年，台积电尖(jian)端制程A16也将会继续采用标(biao)准型EUV光刻机来进行生产。