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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续(xu)推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及(ji)生态保护三个(ge)方向：中央(yang)层面，5月30日，国(guo)家(jia)发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于(yu)有序(xu)推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省”用电服(fu)务升级(ji)，打造(zao)办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统建设第一(yi)批试点工(gong)作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典(dian)型项目开展单(dan)一方向(xiang)试点，依(yi)托典型城(cheng)市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设取(qu)得(de)突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信(xin)息化厅印发(fa)《四川省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核心(xin)技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发(fa)《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福(fu)建(jian)省氢能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🤍😈🥒。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕👜🩰🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠💛💖。第三💖👞🍌👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈💞👠，关注7月政治局会议的表述变化🩰🩳。第四💟🍎，市场交易和增量资金层面💘🍋🩰🍏，近期在以伊冲突缓和后🎒🥑💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰💌🥔。行业选择层面💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆💖🩲🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻💌👢🧅🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👘、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉💕💖、有色金属（工业金属、贵金属🍋😡💌、小金属）😡💗、计算机等🥭👚。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈👄💟🍑、国产算力、非银金融🍄👜💝🍒、国防军工、创新药🩳。