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5月全社会用电量三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升(sheng)。而(er)2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格的演(yan)变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向