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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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3． 泰(tai)勒规则(ze)。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基(ji)准。采(cai)用1999年(nian)版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以(yi)来美联储利率政策的合理状态及其变化，发现在(zai)2020年1季度到2021年1季(ji)度这一因疫(yi)情导致的(de)深(shen)度衰退和相(xiang)对稳定的通胀(zhang)时期，根据泰勒规则估算的(de)美联储利率为负值，最(zui)低点(dian)为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策(ce)的零下限，美联储只能将(jiang)利率维持在0附近，这高于泰勒规则，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通胀率上升、失业率下降(jiang)，泰勒规则估算的利率大幅回升，并(bing)在2022年3季(ji)度达到周(zhou)期峰(feng)值8.22%；而(er)美联储仍将利率维(wei)持在零附近直到2022年1季度。

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