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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本💘🍄👞，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了👚，亏的比赚的多👛🍍。他是不是太高估自己了💛🍋🍌🥿🥻？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了👄，他曾经在安然公司上栽跟头👛🍊🥒，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的🥥🍈🥭。所以你对多少次都无所谓👞👚，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际💛。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露🧡，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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2、🏮行业配置层面💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄👘💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🥝🍅，分别以25/3/20👠💋🥦🩲、25/6/12为界🧡💟🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦🍏🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻👗🍅🩰👗、游戏已陆续兑现外👚👡，后续建议关注半导体💗💕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩲🤍🥦🍇、啤酒等板块的轮动机会💯🥿；而另一方面，资金脉冲加速👿🥿🍄💌、股债息差性价比进一步降低后🧄🍅🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险👝。胜率方向💓👅👿，结合估值👗🩱🥑、拥挤度位置💟，短期风格层面继续关注科技🧄💟💋，行业层面优选光模块/PCB👠👞👝🩳🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🧄、小金属。