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贵(gui)金属周一开(kai)盘(pan)走低，现货黄金跌破(po)3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现(xian)货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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结合自上(shang)而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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展望下半年，地产施工(gong)端复苏仍有(you)堵(du)点(dian)，城(cheng)市更(geng)新在一定程度上弥补部分需求减量，但(dan)房建用钢整体依(yi)然周期性下行。基建用钢环比上半年或有(you)好转(zhuan)，但缺乏想象(xiang)空间。制造(zao)业(ye)中白(bai)色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑(cheng)。直接出口将维(wei)持高位，但(dan)对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产(chan)落实节奏尚(shang)未有定论，目前核心因素仍在于下(xia)游(you)需求韧性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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2、央行主導(dǎo)(dao)的流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)通(tong)常對(duì)應(yīng)(ying)看(kan)債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)(huo)幣(bì)寬(kuan)鬆，資金利率大幅下(xia)行，股(gu)債資(zi)産(chǎn)均受益于槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資金推動。在資産價(jià)格不觸(chù)(chu)及(ji)泡沫破滅(miè)的(de)情(qing)境下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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2、投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪(xu)在几个月内几乎完全消(xiao)失，先是中国初创(chuang)公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关(guan)税引发(fa)经济衰退担忧。