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行业层面🎒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🥻🍓，半导体💋、光学光电子、消费电子、运营商🍉😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛👡🍓🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥、自动化设备等👜🍉👞🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥝🍆🥔💔🍅、家电、家具💗🍈💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞💔、燃气🤍💓、电力、农化制品🍇💕👿🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄🍎🧡。

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方正证券李(li)珍妮(ni)等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测，随着更(geng)多品牌(pai)厂(chang)商的(de)加入，以及(ji)AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实(shi)现传统智能眼(yan)镜的替代与智(zhi)能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销(xiao)量有(you)望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业(ye)链上(shang)下游出台了一系(xi)列(lie)促进高质量发展的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智(zhi)能政策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发(fa)布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算力互联互(hu)通标准体系(xi)，并于(yu)2028年基本实(shi)现全国公共(gong)算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资(zi)源互用、业务(wu)互通与应用融合(he)，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算(suan)网调(diao)度等(deng)关键技术突破，建设国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与(yu)民政部联合发布《关于开展智能养(yang)老(lao)服务(wu)机器人结(jie)对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应(ying)用试(shi)点计划(hua)。地方上(shang)，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市(shi)促进产业高质量(liang)发展（工(gong)业服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链(lian)等新技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本地(di)计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与机器(qi)人产业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市(shi)人工智能(neng)创新(xin)高地(di)建设动员会4日召开，进(jin)一步明确了打造人工智能(neng)创(chuang)新高地的目标(biao)与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍(reng)是由资金端(duan)/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的(de)震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期(qi)內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股(gu)情(qing)緒(xù)影響(xiǎng)。行(xing)業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)(yao)仍值得關註(zhu)。

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