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展望后市💔，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💔，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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晚点：有人说，一个人经历整个创业过程后🥔，才会更知道自己是什么样的人🍍👞，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？

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其二🤬，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍈🍍。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🩰👗。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍏。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👗🍍🥒，还剩8个人维持基本运营💌💖。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💞🥑🍏，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍍，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🎒，市场可能会呈现指数突破上行🤬👿🥑🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🥕🤍🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🧄👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🧄🍈🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🩳💓，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🍄🥒🥭🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬💛，类似现象在2020年也出现过🥿🍓，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面💋💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050🎒；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件🧄💛🥦、应用软件🥾、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节🌽👚，指数具备高成长、高弹性特征🍈👙，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾(ai)玛在内）在上周的一(yi)份报告中建议进行股票与石油的混合交易(yi)，他们表示，若中东紧张(zhang)局势再度升级(ji)，原油价格可能(neng)会(hui)上涨，而与此(ci)同时(shi)，由于利率可能在更长时间(jian)内保持(chi)高位，股市可能会(hui)下跌。尽管这两类资产近期(qi)的相关性达到了高点，但他们(men)强(qiang)调，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系往往会转为负相关。