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从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的(de)状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加速上涨(zhang)。

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6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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上周五，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的(de)深度(du)研报，基于多项显(xian)著偏离同业水(shui)平的财务(wu)指标，风云(yun)君质疑公司存在财务造假。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固(gu)定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主(zhu)動呵護流(liu)動性(xing)的(de)意願較強，資金利率低位波動(dong)，臨(lín)(lin)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續維持寬(kuan)鬆。