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1、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国(guo)补政策提振，智能消费(fei)设备制造(zao)行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其(qi)他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副(fu)食品(pin)加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅(fu)扩大(da)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。