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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市場(chang)交易咊增量(liang)資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優(you)，成長價值風(feng)格或相對(dui)均衡。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎👘🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙💔🥑👅💗，资金面整体宽松🥒🥥👝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🥻🥿💛🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥻💖🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在电商、AI技术、云端算力等领域展开(kai)深度合作。同时，美(mei)图(tu)拟向(xiang)阿里发行本金(jin)总额2.5亿美(mei)元(yuan)、年利率1%的三(san)年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为美(mei)图第三(san)大股东。中金表示，此次合作将进一步提升(sheng)美(mei)图在生产力(li)工具市场的稀缺性及其生产力收入的确(que)定性。

2、原文《美联储货币政策(ce)框架(jia)与近期的高通胀——作用、弊端及改革》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中(zhong)国货(huo)币市场》杂志2025.06总(zong)第284期。