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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资(zi)本市场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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