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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💟😠，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥕🍈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥕，银行🥭💛💛、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝👄😡🥭，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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趋(qu)势性看多黄金，白银(yin)谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新(xin)的(de)支撑(cheng)区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支(zhi)撑区间。从(cong)交易驱动上，关注美联储(chu)年内首 次降息、财政法案(an)推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关(guan)注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美(mei)元。

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1、随着中东紧张局势缓解🥬👚，上周股市创下历史新高🎒🍅，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期(qi)印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍(reng)需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中(zhong)長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如(ru)菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印尼(ni)預期榦(gan)擾政筴或將難(nán)以再起(qi)推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大(da)幅下跌(die)。