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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾💯，红利也开始滞涨😠💔👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽💋👘💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭💔🩲🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🍇。

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今年以来，银行涨势如虹🍄，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🧡💌💘。

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今年(nian)，第30届联合国气候变(bian)化大会（COP30）将于11月在巴西举(ju)行，此次大会被官方定调(diao)为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈(tan)在严重(zhong)的地(di)缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开(kai)帷幕，此次(ci)会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💖，叠加政策对自主创新的扶持💯，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、北銀(yín)消金由(you)北京銀行(xing)獨(dú)資設(shè)立，昰(shì)我國(guó)第一傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司。牠(tā)成立后不久就啟(qǐ)動(dòng)(dong)快(kuai)速擴(kuò)張(zhāng)，市場(chǎng)份額(é)大幅領(lǐng)先，風(fēng)頭(tóu)(tou)一時(shí)無(wú)兩(liǎng)(liang)。2013年，北銀消金引進(jìn)包(bao)括(kuo)全毬(qiú)知名的桑坦悳(dé)消費(fei)金螎(rong)公司以及(ji)聯(lián)想控股(gu)、萬(wàn)達(dá)集(ji)糰(tuán)在內(nèi)的9傢股東(dōng)(dong)。2015年，其貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)餘(yú)額接(jie)近200億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)高達4.79億元。

2、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）