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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗,范围包括供应🍒🎒🍄🥝、需求、关税👜、政策等💛🍎。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍑👢😠,加菜籽、黑海油料库存紧张,全球油料压力减弱。2025/26年度,美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🥭👗👘🧅💯,供应端面积基本如期🥔🥝🍍🥦,美豆单产出现大幅调整概率低🍇🍄,加菜籽😡👚、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👿🥿💓💓,三季度急需更多广泛的降雨🍌🥦🍉🍋。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👄🥒🍏🍑,暂停 24% 关税 90 天,6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好,6月28日美表示特朗普年内将访华💟💓。同时,欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍑,重启中欧高级别战略对话👝😻😠,试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期,关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上,市场聚焦美豆油生柴政策🧅👗💞🍎🥑,7月上旬或落地。国内蛋白粕方面,养殖利润好于预期,造成养殖端存栏处于高位🥻🍌🧄💓,饲料消费同比增加🩰🍈🍍。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👿🥝,有望推涨盘面榨利🍅。叠加美豆价格上涨😠,蛋白粕价格单边偏强对待。另外,豆粕基差7月预计是低点💖💟,8月后走强。
背后原因来看,7月(yue)是中报业绩预告披露高峰(feng)期,市场对业绩关(guan)注度短期明显提升,在(zai)此情况下,市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年,在7月1日-7月15日的(de)中报(bao)业绩预告披(pi)露期(qi),大盘成长风格(ge)跑(pao)赢万(wan)得全A的概率最高为70%。
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