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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證(zheng)50指數上(shang)漲6.84%。

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进(jin)入7月(yue)后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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周(zhou)五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们(men)提出了(le)非常不(bu)错的协议，但在特朗普(pu)4月2日针对特(te)定(ding)国家的(de)关税即将恢复生效前，可能无(wu)法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日(ri)）前完成所有贸易谈判。”

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