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近期A股科技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境(jing)改善，全球(qiu)权(quan)益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在(zai)外(wai)交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应(ying)利(li)好(hao)A股科技板块。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🍑🍑🧡💔🍆，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🩱👅🧅，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高👘🍅，恒信东方、金信诺👢、太辰光等涨超3%🍅💖🥒。

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1、短期金(jin)融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋(qu)势，待短期(qi)市场(chang)关注(zhu)度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”😻🌽🥻。2024年IPO市场进一步收缩🥥，当年仅有100家企业上市🍓💋，上市数量创2014年以来的新低👗😠💞。