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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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贵州银(yin)行近年来(lai)在业务规模和财务指标方面，保持平稳增长。其2024年年报显示，截至2024年末，资产(chan)总(zong)额为(wei)5899.87亿(yi)元，同比增(zeng)长2.29%；全年实现营业收入124.18亿元，同比增(zeng)长9.46%，归属(shu)于母公司股东(dong)的净利润为37.79亿元，同比增长3.43%；2025年一季度，该行实现(xian)营业收入29.98亿元，净利润(run)13.66亿元，经营表现延续稳定态势。

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