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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创(chuang)产业的“黄金三角”。AI商(shang)业化(hua)不仅(jin)为(wei)信创提供应(ying)用场景和(he)市场空间，更通过技术平权降低生(sheng)态门槛，加速国产化(hua)从党政军向(xiang)全行业渗透。当前，金融(rong)、政务领域的信创订单已进入爆(bao)发期，叠加AI推(tui)理算力国产化机遇，建议重点关注(zhu)核心硬件（服务器(qi)/芯片）和(he)场景化软件企业。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议中对(dui)下半年稳增(zeng)长(zhang)政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反(fan)映了市场对此的预期。

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