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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希(xi)望看到通胀略低于 2%，因此我们将(jiang)采取非常严格的措(cuo)施。这或许是我想告(gao)诉人们的最重要的一点：请(qing)放心，通胀现在(zai)会保持在低位。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛👘，逻辑跟此前几次不同🍅🌽🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭🤬💔🍍，引发A股估值重估🥭🍆🍌👗👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🥒👢💟，A股自由现金流收益率不断提升👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌👝🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿🍏🥬🥭👗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳👚👜👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🤍🍏，财政指数的发力和消费的韧性🍈🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期👝🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👘🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍉🥭👗🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🤬💓。在流动性和增量资金方面🍏💓👘🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🥑👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠👗🧄💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🍏👝🩰👄，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💟💯，7月科技风格占优的可能性较大👛💛🧅。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛(niu)市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢(wang)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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2、从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就意味(wei)着，一旦A股接(jie)下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈(kui)，从而使得指数进一步的加速上涨。