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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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