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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💕👝🌽👙，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥕🍋🥭🩱，2025/26年度全球棉花产量同比下降👝，需求同比增加，供需差同比收窄👝💋，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💛。需求端，在地缘冲突不断💓、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👚🥒😠💯👄。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🌽。美国方面👙👜💘，本年度美棉种植面积降幅较大👗🧅👄🍊，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🧄🍍🍍，美棉优良率高于去年收割时期水平👢💋，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥥🥿。美棉出口方面😈，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥬，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💖。展望未来👡，除供需层面外🎒，宏观层面也有一定扰动💗👠🍓，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👚，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🤬💖💯🤬，关注宏观及天气扰动🌽😡。

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4👝🍋🤬💕、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🍋👘，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降👜👞🩳、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺💕。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊🧄，纯碱需求仍将受到压制。

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2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)(wei)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等(deng)，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。