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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由(you)北京四维图新科(ke)技股份有限公(gong)司(si)原智能网联(lian)业务分拆独立运(yun)营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智(zhi)联的投资方包括(kuo)四维(wei)图新集团、滴滴、联(lian)发科、腾讯、尚珹投资、蔚来(lai)资本等。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月(yue)市场受(shou)关税影响调整背(bei)景下，高(gao)净值个(ge)人投资者逆势布局力度明显加(jia)大。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市(shi)盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對(dui)比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)(li)上(shang)漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、芯片股(gu)早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)(guo)際(jì)（00981）上漲(zhang)5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報(bao)36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

2、2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度(du)美豆库存压力轻(qing)、南(nan)美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料(liao)产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北(bei)约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被(bei)解读中美关(guan)系继续(xu)向好，6月(yue)28日美(mei)表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重(zhong)启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻(xun)求平衡(heng)。7月(yue)美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美(mei)豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差(cha)7月(yue)预计是低点，8月后走强。