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6、 国内价格(ge)总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三(san)季度主(zhu)要看进口量及(ji)节奏，定价由 国产糖主(zhu)导转化为(wei)进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不(bu)大(da)、贸易环节有(you)一定(ding)库存。进口方面预计 糖(tang)浆和预混粉节奏可控。当(dang)前基差带来的提振(zhen)作用仍在(zai)，盘面价(jia)格小幅反弹修(xiu)复基差(cha)，未来的关键看进口到 港量及到港(gang)节奏。短期可关(guan)注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进(jin)口压力释放后可关注(zhu)9-1反套机会。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍏💟🍇，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡🍎🍆🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍅🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓👠🍓👙，更多采取观望💕🍇😻、被动跟随策略，而非主动流入👜；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲🍌🍏，7月中报业绩期🎒🥕🌽🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎👚👙。

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