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配置方面🍌🍏💘🥭，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍋🍅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩱，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💓😈。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资👞，也有外资机构合资👗🥭，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资🍈，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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另一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年(nian)出口基数较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出(chu)口(kou)现象，因此下半(ban)年出口压力(li)较大。从当前的货物贸(mao)易吞(tun)吐量(liang)来看，已转为零增长左(zuo)右。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告💯🧡💓，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💘🎒🍊💟，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%💛👜👡。

2、研究公司(si) Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的(de)一份报(bao)告中写道：“衍生品市(shi)场尚未(wei)完全恢复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动(dong)产(chan)生了合理且持久的影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”