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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩱😻💘，深市港股通净流入148.92亿港元。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月(yue)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、整体看😻🥾，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥒👠🥕，盈利预计边际放缓💋💌💝。结合工业企业盈利🍋🩰、库存周期、合同负债增速🍆👚💟、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘🥑，半导体💯🍎👝、光学光电子🌽、消费电子、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速😠🎒🎒💛，业绩有望改善💯；2）中游制造领域🥬👄🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🍑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👿🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；此外贵金属👅😻、燃气👅🌽😻、电力🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🍋🤬，中报业绩有望边际改善。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👛🥻👘，若未能突破分歧，关税战可能存在反复