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有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此(ci)外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光(guang)纖連接器的覈心(xin)構(gòu)造元素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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行业层面🍈👿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅🥔，工业企业盈利数据🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅🍊。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅🍄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🩰🥦；2）中游制造领域🩲💕👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💓🍉、自动化设备等；3）消费服务领域👚🤍🩲👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾💋🍅😈、农副产品、家电😡🍏👄、家具、饰品👝💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜👜👝🥦💝、电力👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🧡💟💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬👛💝。

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消息(xi)面上，中国宏桥(qiao)发布盈喜公告，预计2025年上半年(nian)净利润较去年同期增长约35%。增长主要得益(yi)于(yu)铝合(he)金及氧(yang)化铝产品销售价格和销量均同比上升(sheng)，带动相关产品毛利增加。

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房地产投(tou)资跌(die)幅继(ji)续扩大(da)。需求端政策不断放(fang)松，但消费者选择“现房销售模(mo)式”，“现房销售模式”意味(wei)着(zhe)房企高周转模式的终结，房企资金回(hui)笼滞后，且与之相配套的(de)各类政策尤其融资(zi)政(zheng)策尚未明(ming)晰，对房企资金有明显影响(xiang)。此外，从产业链来看，现房(fang)销售使得(de)房企拿地(di)开发更加谨慎，加大(da)土地出让难(nan)度，土地(di)成交量价将会(hui)承压，不利于(yu)缓解地方财政压力。4月(yue)政治局会议提出加力实施城市更新行(xing)动，后续关注重点在于城(cheng)市更新的资金(jin)能否有增量支持，以及关注(zhu)与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日內(nèi)披(pi)露本次交易方案，即(ji)在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)(fa)行(xing)證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)(hao)——上市公司(si)重大資産(chǎn)(chan)重組》的要(yao)求(qiu)，披露相關(guān)信(xin)息。

2、销售(shou)端的回暖也传导至土地(di)市场。根据(ju)中指研(yan)究院数据，上半年(nian)，全国300城(cheng)住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百(bai)分点。