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从热(re)点概念来看，本周概念指(zhi)数中表现最好的前5大(da)概念依次为炒(chao)股软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币指数、跨境支付指(zhi)数、财税数字化指数(shu)；表现最差(cha)的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒(jiu)指数、银行精选指数。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表💓👜👚🍄💓，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用💞💘👙，在几何光波导、衍射光波导👠🍉🤬🍊、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👿😡，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥔💛👙，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥾👗💓。

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行业层面🍊，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💋🧅🩰🧄，半导体🥻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🥔👗，算力租赁订单持续落地💛🍎，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥥🍄，业绩有望改善👛；2）中游制造领域🎒💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈💋🍒🍅、自动化设备等🥕🍉👞；3）消费服务领域🥔🥝，受益于扩消费政策提振💛💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡💯🧅🥑、家电🥿🍎🥬💝💞、家具、饰品🍊👿😠👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞👘🤬😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄👡，叠加供给刚性或受限🍆🧡👅，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中🩱，我们写道“展望6月🍄，市场可能会呈现指数震荡蓄力💘🤍，大盘👠🧅🥑💘🍎、质量类指数相对占优的格局🥝🍈💛。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👗🩰🍌。而基本面🧄🍉🍇🧡😻、流动性和监管环境更加有利于权重💞、质量类风格的表现🍌👘🩲🍓🥾。实际情况来看👞🥿，6月市场走势维持了震荡的趋势👝🍍👞👝🍈，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💕🍈，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👘🥕。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、“贷款明白纸”既是(shi)企业融资成本的“阳光(guang)账单”，更是金融(rong)高质量服务实体经济的“承诺书”。从制度(du)设计上看，这(zhe)项改(gai)革构建了(le)一个透明规范的(de)融(rong)资成本(ben)信息披露体系，通过标(biao)准(zhun)化(hua)模(mo)板，银行与企业共同确认贷(dai)款的全(quan)部成本构成，让原本分散在抵押登记、担保评估、中介服务等环节的各种费(fei)用一目了然，打(da)破了银企之间(jian)的信(xin)息壁垒。对企业来说，“贷款明白纸”的(de)出现不仅让企业对各种融资费用和(he)收费主体做到心中有数，提(ti)高了(le)融资(zi)透明(ming)度，也让(rang)企(qi)业清晰了解是否充分享受贷款优惠政(zheng)策，能够及(ji)时(shi)争取政策优惠，或通过议价(jia)合理(li)降低融资成本，提升了(le)企业(ye)的融资获得感。对银行来说，通过“贷款明白(bai)纸”可以更全面了解企业的融资细节，有利于提供更加(jia)精准便利的服(fu)务(wu)。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐(le)观因素占优。