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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦🍏💟👛🍊。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大🩰👞🍍；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍎🧅💗💕，各类增量资金相对均衡💌🤍🥔。

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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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美国市场还延续了周五的新(xin)高表现：标普 500 指数收盘上(shang)涨约(yue) 0.5%，至 6，173.07 点，超(chao)过此前 6，147.43 点的纪录(lu)，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内(nei)跌幅(fu)近 18%。

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澎湃新(xin)闻记者注意到，2025年(nian)1月，上海发布了《上海市脑机接口未(wei)来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产(chan)品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出(chu)创新成果和创业企业，布局(ju)建(jian)设了相(xiang)关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑(nao)机(ji)接口创(chuang)新策源高地。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场(chang)空间将进一(yi)步(bu)扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的(de)应(ying)用场景和市场(chang)空间正在进一步扩大，市场(chang)对(dui)CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面和(he)市场空间(jian)。

2、本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周(zhou)市场表(biao)现来看，金融(rong)股价格推高伴(ban)随资(zi)金止盈(ying)压力，微(wei)盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形(xing)成再度上攻合力(li)。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步(bu)转向均衡。