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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👡👄🥥。5 月物价上涨加速👠🍏💖🍒🍆，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥾👝。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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6月29日，21世纪经济报(bao)道记者致电(dian)乐高乐(le)园，其工作人员证实，今(jin)天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天(tian)为试(shi)营业最(zui)后一天(tian)，乐园正式开放时间为7月5日。目前(qian)，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞(fei)车停运后，我们工作人员立即按照流程组(zu)织游客疏散，没有人员伤亡。（游(you)客）安全到达地面后(hou)，已向游客致歉并进行安抚(fu)。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💘🍑🍒💞🍈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😠🥝🍎💋，汇率成为了决定大势的主变量🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎💛、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👘、中👡🍋、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍒🍄，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨💋🥑💘，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位👙，股市可能会下跌🍓💝。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。