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陈健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经(jing)济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在(zai)人工(gong)智(zhi)能（AI）技术突(tu)破、创新药(yao)加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历(li)史同期新高，进一(yi)步支(zhi)撑(cheng)市场表现。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💯🥾、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍌，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩲👅、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👄👢👙🥒💋、储能🍎、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行(xing)。

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2、尽管如此，Meta 的最终目(mu)标是让尽(jin)可能多的人愿(yuan)意使用其人工智能模型并基(ji)于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司(si)对其模型进行改(gai)进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来(lai)进一步完善自己的模型。