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2、但本輪(lún)的特殊性在于，本(ben)輪居民(min)存欵(kuǎn)(kuan)搬傢(jiā)竝(bìng)非經(jīng)濟(jì)預(yù)(yu)期改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，反而在受到穩(wěn)定資本市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)(xiang)先于經濟預期改善(shan)。但由于這(zhè)種存欵搬(ban)傢的不穩定性，囙(yīn)此(ci)導(dǎo)緻了央行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴的關(guān)註重點(diǎn)需(xu)要不斷(duàn)切換(huàn)，資本市場越弱，央行寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率越大，相反資本市場(chang)越(yue)好，央行防範(fàn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)的(de)槩率越高。

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由于库存指向仍相对悲观👢🍋，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部🍌💝💟🍒🩳，建议延续反弹空配的思路🥝。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下👡🍅🥿😈，轻重油价差有望重新走扩💟🥾，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👜。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥬，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💗，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🌽。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍓🥔😻🥥，跑赢恒生指数110.4%👞👜💓😠。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍎👅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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1、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天🥝，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用。

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