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基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略👄👛💓🍉、工具和沟通实践🧅👢🍌🍎。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升🤬🥭，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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美联储与美元：美联储(chu)下(xia)半年货币(bi)政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但(dan)一定程度(du)上会面(mian)临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对(dui)失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市(shi)场动态，在三季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年或(huo)延续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、交易集(ji)中度：近(jin)期市场成交情况分化明显(xian)，从(cong)不同(tong)行业换手率历史分位(wei)数和成交(jiao)额占比来(lai)看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相(xiang)对较低。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。