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那么此时，市场选择的共性特(te)征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解(jie)”的。因(yin)此(ci)，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体(ti)销售(shou)额(e)同比趋势(shi)向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通(tong)讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😻，出清悲观持仓🍄；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍉，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💕😠。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍊，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👿，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国(guo)人储蓄状况》报告，去(qu)年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。