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氧化铝预计重回(hui)供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承(cheng)压，阶(jie)段(duan)性有挤(ji)仓，四季度有政策(ce)期待，整体维持(chi)区间思路。铝合金供需无明显(xian)矛盾，后期需要(yao)关注仓单逻辑。

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进入7月后🎒，综合业绩披露期效应🧡🍎🥬🧡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👛🍊🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🥕🍋👛，成长价值或相对均衡👿🥑😻。具体来说🍋🩱🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦。第二💟🥻💕👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍍🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💯💔，加力实施增量政策”🥥，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四，市场交易和增量资金层面💔，近期在以伊冲突缓和后👚，A股权重板块上涨💝💕，市场风险偏好整体回暖🩱。基于以上🧡🍉🍍，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、路易威登在此展齣(chū)超過(guò)140件(jian)展品，涵蓋(gài)19世紀(jì)的(de)硬箱以及文件資料，以及進(jìn)入21世紀后推齣的時(shí)裝(zhuang)咊(hé)手(shou)袋(dai)。牠(tā)在1854年成立，但直到1998年(nian)Marc Jacobs髮(fà)佈(bù)女裝係(xì)列后，才逐漸(jiàn)成爲(wèi)一(yi)箇(gè)綜郃(hé)性的奢侈品牌。

2、配置上，建议投资(zi)者(zhe)继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高(gao)、估值高分位，下跌风(feng)险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在(zai)且有进(jin)一步强(qiang)化的基础(chu)。因此(ci)综合考虑下，可关注(zhu)三(san)条主(zhu)线。