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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👄👗、可控核聚变、军工🍏🍇🥥、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍏，成长股将迎来主线行情🍄💓🍓💛💓，需重点关注明年二季度🥕🍇🧡，可能会是成长风格的一个中期拐点👠🧡。此外🥻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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週思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站(zhan)式”配寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)(bi)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了(le)有力支撐(chēng)。

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從(cóng)全年角度來(lái)看，若新增産(chǎn)能投産順(shùn)利，則(zé)年底尿素行業(yè)産能增量將(jiāng)達(dá)到635萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)增幅8.22%；全(quan)年尿素産量也有朢(wàng)達(da)到7000萬噸坿(fù)近，衕比增(zeng)速8.14%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇👙。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥥，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍋👝，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏🧅🧅🤬👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💌💌👝，TMT逆势改善🍆🍎，资源品、必需消费🧅🍑👿、中游设备保持正增🥦🥦💌🥾🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎👚👢，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍏🍒🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦🍄👄，半导体💌💕、光学光电子、消费电子、运营商😡😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🥻，业绩有望改善💌👛👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🥔，中报盈利或有改善💗👿，如汽车、光伏🧄🍄🥔👄🎒、自动化设备等；3）消费服务领域🍒，受益于扩消费政策提振🍆🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜🥑💟、农副产品💛👛🧅、家电😻🍉🍍、家具👛🍊💯🍊、饰品🍄🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属🍌👠、燃气、电力👄🥥🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳💝，铅&银精矿进口表现亮眼🧅；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🌽🥻。矿端增量逐渐显现🍄🍉，废电池供应同比略有好转🍇，铅元素原料整体趋松💓🍌👘🤬🍍。