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因此👘🍌🤍，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩳，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😻🍇🥔，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥕。近期👄，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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郭明錤认为🎒👚，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变🍊🍋😈，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间👜🧄。

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1、综合盈利👜🥿👚💝、行业景气和交易等维度🍒🥒💟👞💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘、医药生物（化学制药）、国防军工👛、有色金属（工业金属🩳🥑、贵金属🍏🧅、小金属）🍒、计算机等。

2、而在国内方面🥑👅👢，过去几年中🤍🍏，下半年房地产成交面积往往加速下行💋🩰，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍄💞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。