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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)(shu)基金咊(hé)其(qi)餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡(can)與者中(zhong)，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中(zhong)股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金(jin)。

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今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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